Es una metáfora de los sueños y un homenaje secreto a la ficción. En la Barcelona gris de la posguerra, Nandu Forcat, un mago fabulador, hijo natural de Fu Manchú y Sherezade, procura hacer más habitable el mundo real de dos adolescentes castigados por la enfermedad y la pobreza, contándoles la apasionante aventura del Kim, un héroe desencantado que embarca rumbo a la remota y fascinante ciudad oriental en cumplimiento de una arriesgada misión: la caza de un criminal ex nazi y la custodia de una bella y misteriosa china.