La novela no relata la vida de Ulises tras la guerra de Troya, sino que se centra en su infancia y adolescencia, y su deseo por conocer el mundo antes de ser rey. El protagonista es un Ulises joven, inquieto y curioso, que explora su reino y el exterior, conociendo a personajes peculiares y viviendo aventuras fantásticas.
La obra no es una epopeya bélica, sino una novela de iniciación en la que el héroe aprende de la vida cotidiana y de los relatos de otros, en lugar de recibir instrucción de un preceptor formal. Cunqueiro muestra un mundo donde la frontera entre la realidad y la fantasía es difusa, y donde la palabra tiene un poder creativo y transformador.