En las postrimerías del siglo XVI, el alférez Juan de Villegas, solitario y anciano, echa la mirada atrás y rememora los años en que el Emperador Carlos, desde su retiro en el Monasterio de Yuste, le encarga la misión más importante de su vida: encontrar a un sacerdote español en las inhóspitas tierras del Nuevo Mundo. La figura de este religioso esconde uno de los secretos mejor guardados del Imperio Español, y el alférez granadino será el encargado de desvelarlo